"Das Blutgemach": Die Abenteurer befinden sich auf einer Handelsstraße nach Ywerddon, auf der sie überraschend von den letzten Zuckungen des ausgehenden Winters erwischt werden. Die einzige Möglichkeit, den Hintern warm zu halten, scheint das kleine Dorf Pitmore zu sein. Nachdem die Abenteurer einem Greis und seiner wilden Nichte gegen ein Wolfsrudel geholfen haben und schließlich noch einem fürstlichen Waldläufer begegnen, landen sie endlich in Pitmore. Warum es Pitmore mehr als einmal gibt, warum die Wölfe so unfriedlich sind und warum der Wirt seine Frau vermisst - alles Fragen, auf die die Abenteurer eine Antwort suchen sollen ...
Die Boecklin'sche Luftschiffwerft (Schauplatz Midgard 1880), Die Sturminseln (Schauplatz) mit A3-Karte, Die Giane (Mystische Völker), Fantasy-Almanach, Die Begegnung (Kurzgeschichte), Die Abenteuer des edlen Prinzen Fróech (Unwahrscheinlich wahre Geschichten), Hermkes Buchtipp (Schmökerecke)
52 Seiten, 1996
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